爱游戏体育|麦肯锡《中国与世界》陈诉:中国已融入全球技术价值链

日期:2021-04-07 02:51:01 | 人气: 87196

爱游戏体育|麦肯锡《中国与世界》陈诉:中国已融入全球技术价值链 本文摘要:世界对中国经济的依存度相对有所上升,中国对世界经济的依存度则相对降低自从中国开始建设与世界各国的经济往来、拥抱市场机制,并努力接纳全球最佳实践以后,中国经济便迈入了腾飞阶段。

世界对中国经济的依存度相对有所上升,中国对世界经济的依存度则相对降低自从中国开始建设与世界各国的经济往来、拥抱市场机制,并努力接纳全球最佳实践以后,中国经济便迈入了腾飞阶段。如今,中国已凭借其庞大的经济体量跻身全球大国之列。然而,中国经济尚未实现与世界的全方位融合。

中国企业的绝大部门营收仍然来自本国市场。国际企业进入中国金融市场时,依然要面临运营与羁系方面冗杂的掣肘因素。

中国的革新开放使全球其他经济体受益良多——消费者得以享受中国出口的低价商品,跨国企业也从迅猛扩张、活力四射的中国市场中捕捉了新的增长泉源。但在此历程中也难免要支付某些价格,首先即是中等收入就业岗位的流失,这在蓬勃经济体中体现得尤为显着。

麦肯锡全球研究院最新公布的“ MGI中国-世界经济依存度指数”显示,世界对中国经济的依存度相对有所上升,中国对世界经济的依存度则相对降低。01 八个维度审视中国经济与世界融合的现状麦肯锡全球研究院的“MGI毗连指数"凭据商品、服务、金融、人员和数据流动情况对各个经济体的到场度举行了排名,效果显示,中国 2017年的毗连水平位居全球第9。2018年中国的GDP约占全球总量的16%。

然而,中国经济存在进一步与世界融合的空间。为了权衡中国与世界的融合水平,我们从8个维度分析了中国的经济规模和与世界融合的水平(见图1)。

1.商业在全球商业舞台上,中国既是重要的供应方,也是重要的消费市场。中国在2009年成为 了全球最大的商品出口国,2013年又成为全球最大的商品商业国,在全球商品商业总额中的占比从2000年的1.9%增长到2017年的11.4%。我们分析了186个国家和地域,其中33个国家的第一大出口目的地是中国,65个国家的第一大入口泉源地是中国。但差别地域和行业对中国的商业依存度差异较大。

中国对某些地域(尤其是邻国)和行业的影响偏高,尤其是那些技术工业链实现了全球整合的地域,以及将中国视作关键市场的资源出口行业。2017年,中国以 2270亿美元的出口额成为全球第五大服务出口国,相当于2005年的三倍;同年,中国的服务入口额高达4680亿美元,跃居全球第二大服务入口国。不外,中国在服务商业领域的全球份额尚不及商品商业——2017年,中国在全球服务商业总量中的占比为6.4%,约为商品商业占比的一半。

从全球来看,服务商业比商品商业的增速快60%。2.企业凭据中国商务部的数据,自2010年以来,全球规模内的中国企业总数从10167家增长到37164家,约莫保持着16%的年增速。

其中一些已发展为全球性企业。2018年,《财富》世界500强上榜企业中有110家来自中国大陆和中国香港,靠近美国的126家。麦肯锡全球研究院在2018年的一项研究显示,2014-2016年间,经济利润排名全球前1%的企业当中有10%是中国企业,而1995-1997年间这一比例尚不足1%。虽然这些企业在中国境外的营收有所增长,但纵然是其中的一些全球性企业,其外洋营收的比例仍不足20%。

相比之下,标普500企业的平均外洋营收比例则高达44%。另外,2018年度全球最具价值品牌100强中仅有一家中国企业。

3.资本2015-2017年间,中国是全世界第二大外商直接投资泉源国,也是第二大外商直接投资目的地。然而中国距离金融体系全球化仍有相当长的一段路要走。2018年,外资在中国银行系统中的占比仅为2%左右,在债券市场中为2%,在股票市场中约为6%。

另外,中国2017年的资本流动输入和输出总额(包罗外商直接投资、贷款、债券、股权和准备金)仅相当于美国的30%左右。4.人员中国与世界之间的人员流动(也即留学生和游客的流动)正在快速增长。中国现已成为全球第一大留学生和游客泉源地(留学生总计60.84万人,为2000年的16倍;2018年中国 出境游到达近 1.5亿人次,为2000年的14倍)。

5.技术近年来,中国的研发开支大幅增长。海内研发开支从2000年的90亿美元增长到 2018年的2930亿美元,位居世界第二,仅次于美国。但在一些焦点技术上中国仍需要进 口,例如半导体和光学设备。

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此外中国也需要外洋知识产权的引进。2017年中国的知识产权 入口额为290亿美元,而知识产权出口额仅为50亿美元左右( 为入口额的17%)。与中国签订技术入口条约的国家的地域集中度很是高,逾一半的外洋研发采购金额集中流向三个国家——美国(31%) 、日本( 21%)、德国(10%)。

6.数据中国拥有凌驾8亿名网民,规模全球居首,虽然近年来跨境数据流有所增长,但总体规模依然有限。中国的宽带数据流动总量位居全球第八,仅为美国的20%,思量到中国庞大的数字经济体量,这个流动规模可谓小之又小。7.情况影响中国一直在鼎力大举投资开发可再生能源,2017 年在这一领域共计投入了约1270亿美元,占全球投资总额的45%,相当于美国或欧洲( 均为410亿美元)的3倍。

中国之所以努力降低碳排放强度,不仅仅是为了推行签署 《 巴黎协定》 时的答应,即在2005-2020年间将碳排放强度淘汰40%~45%(该目的已于 2017年底告竣),也是为相识决海内的各项问题(包罗空气质量问题)。凭据世界银行的数据,2016年中国的PM2.5浓度中值(一项空气污染指标)是经合组织(OECD)平均水平的 3.7倍。8.文化中国为了向世界发扬本国文化而投入了大笔资金,其中一个体现就是全球孔子学院数量已从2010年的298所增加到了2017年的548所。

近年来中国正在努力为全球文化娱乐工业提供融资,辅之以有竞争力的制作设施,已经吸引了越来越多的影片来华拍摄:2017年全球票房前50强的影戏中,有12%的影片至少在中国拍摄了一部门内容,而2010年仅有 2%。不外,只管投资甚巨,但中国尚未对全球规模内的主流文化发生显著影响。02 探讨中国与世界经济依存度的变化麦肯锡全球研究院从上述8大维度中选取了商业、技术和资本三个重点维度,对中国与世界在经济上的相互依存度举行了分析。

2000-2017年间,世界对中国经济的依存度在这三方面均有所提升,而中国对世界经济的依存度却有所降低(见图2)。麦肯锡全球研究院最新体例了 “中国-世界经济依存度指数”,旨在通过与其他大型经济体的横向比力来权衡这些经济流动对于中国和全球经济体的相对重要性。研究显示,2000-2017年间,世界对中国经济的综合依存度指数从0.4逐步增长到1.2,而中国对世界经济的依存度指数则在2007年到达0.9的最高点,到 2017年则下降到0.6。中国对世界的依存度下降,在一定水平上反映了中国经济的重点已逐步转回海内消费市场,还反映了一个现实:相比蓬勃经济体,中国经济的开放度仍有提高的空间。

世界对中国经济的依存度上升,则讲明中国作为消费市场、供应方和资本提供方的重要性日益凸显。中国孝敬了全球制造业总产出的35%。我们注意到,中国在2015-2017年间是全球第二大外商直接投资的泉源地和目的地。

但我们对73个经济体和20个行业的分析显示,差别地域和行业对中国经济的依存度存在较大差异。地理位置相近中国、资源商业占比力高,而且到场跨境资本流动的国家对中国经济的依存度最高。

亚洲经济体与中国的联系因区域供应链而愈加精密。麦肯锡全球研究院发现,全球价值链出现出区域化属性增强、全球化属性削弱的态势。

2013-2017年间,区域间商业在全球商品商业总额中的占比增加了2.7个百分点。这种情况在亚洲尤为显著,例如马来西亚、新加坡、菲律宾这三个国家的最大商业同伴都是中国。其中一些经济体对中国资本的依存度也同样显着。

资源富厚的国家更依赖中国的需求。对外出口自然资源的国家显著依赖中国的需求。以南非为例,对华出口现在已占到其海内总产值的15%,而2003-2007年间这一比率仅为2%。一些新兴经济体和体量较小的成熟经济体也高度依赖中国的投资。

举例而言,2013-2017 年间,埃及从中国获得的外商直接投资相当于其海内投资总额的13%,巴基斯坦则为8%。差别行业对中国的依存度各不相同。我们凭据商业依存度的差别,将行业归纳为5个种别:中国在电子、机械和设备领域已经全面融入全球价值链。在这些深度整合的商业领域当中,中国的角色既是供应方,也是市场。

总体上,这些领域的商业属性通常很强,中国在这些领域的高占比反映出中国已经高度融入全球商业。对于商业属性极高的轻工制造和劳动麋集型工业而言,全球各国高度依赖中国的产出。某些行业把中国称为“世界工厂”,生动地讲明了全球各国对中国生产的依存度。在另一些全球商业属性较强的行业中,中国并不是主要到场者。

在一些着重于服务快速增长的当地需求、且有当地身分要求的行业,因此只管这些行业的商业强度很高,但并不太依赖中国。没有加入全球商业的行业对中国的依存度往往较低。我们把5个商业强度占总产出的比例较低的行业归为“当地自产自销”的一类。

只管商业强度相对较低,但中国仍在其中一些行业占据了很大份额。03 中国已融入全球技术价值链中国近年来的技术创新势头迅猛,已经成为数字经济和人工智能技术领域的全球大国,并在许多技术领域跃居成为全球第一大消费国。在数字化、自动化和人工智能技术逐渐普及的时代,连续创新已成为中国经济生长的焦点动力。

技术链是最庞大的价值链之一,尤其需要各方通力协作,而中国早已深度融入其中,并占据了相当大的全球收支口份额。以集成电路和光学设备领域为例,中国的入口额高达海内产值的5倍。凭据《中国制造2025》计划设定的目的,在政府重点生长的23个子领域中的11个领域,国家提出,中国本土企业的市场份额的期望值为40%~90%。从许多方面来看,中国的技术市场似乎都出现出当地化的趋势,只是差别行业水平各异。

在光伏面板、高铁、数字支付系统和电动汽车这些行业,中国企业在本土市场占据的份额凌驾90%。而在半导体和飞机制造等行业中,中国企业在海内和国际市场占据的份额都很小,而且高度依赖外国技术。

对此次研究的大多数价值链而言,中国仍有很大的全球化潜力。为了权衡中国与世界在技术链上的融合水平,麦肯锡全球研究院从11个领域择取了81项技术举行研究。研究发现,中国对其中凌驾90%的技术均接纳了全球尺度(见图6)。

全球各国的履历均讲明,一个国家若想向技术链的上游挺进,必须具备四概略素:(1)大规模投入资金;(2)拥有获取技术和知识的渠道;(3)进入庞大的市场;(4)推行勉励竞争和创新的有效制度。我们从以上四概略素入手,对中国的技术行业举行了分析。

研究发现,中国在第一个(投资规模)和第三个(市场)要素上拥有极大优势。中国不光有能力提供充沛的科研资金,也拥有足够的市场空间来推动技术的商业化。因此,中国向技术链上游挺进的关键点就落在了第二和第四个要素上,也即努力开发和收购焦点知识技术,以及设计一套行之有效的系统,以确保其生态系统具有足够的竞争活力来促进创新。

对这两个要素而言,到场全球价值链以及增强资本、知识、人才流动都可以加速中国向价值链上游挺进的速度。我们分析了中国在3个全球技术链当中所处的位置,而且评估了全球技术链继续整合将对中国以及世界发生何种影响:电动汽车:这个行业在中国生长得十分繁荣,而且显现出全球整合的趋势。

中国宣布了一系列旨在提升海内电动汽车行业竞争力的计划,对企业的补助预计连续到2020年;对合资企业的限制也在放松,为跨国企业打开了新的时机。机械人:虽然海内生产商在该行业的某些子领域中崭露头角,但中国一直在通过全球价值链整合的优势来获取焦点零部件和高端产物解决方案。中国的OEM厂商现在在点胶、堆垛塑料成型和金属铸造机械人领域获得了50%以上的市场份额,但在焊接及物料处置惩罚机械人领域仅占据约10%的份额。详细到伺服马达、减速齿轮、控制系统等需要顶尖技术才气生产的焦点组件,中国仍然要依靠在海内设厂的外企或者从外洋直接入口。

半导体:中国仍在很大水平上依赖全球技术链的整合。半导体已成为中国的战略性工业,获得了政府的庞大关注和投资,但现在取得的希望仍然有限。中国2018年的集成电路入口额甚至凌驾了原油。

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努力到场全球价值链整合有助于中国加速这一历程。遵守全球尺度有助于中国获取更多的全球知识和技术,便于相关资本、知识和人才的流入。全球价值链整合还能为中国本土企业缔造更康健的竞争情况,尤其对国有企业而言。同时,全球整合也会催生全新的创新互助时机。

04 中国快速扩张的消费市场缔造庞大时机中国消费市场已经在扩张中变得越发自信、富足、越发乐于实验新鲜事物,从而为中国和世界提供了强大的纽带。消费市场不仅为中国的经济增长提供了重要动力,也为国际企业缔造了庞大时机。

到2030年,58%的中国家庭有望跻身“公共富足”或以上阶级,这一比例将凌驾韩国现在的 55%。中国城镇消费者的支出水平正在向世界其他国家靠拢。中国城镇消费者用于可支配性支出的收入也在增多。中国消费市场已经与全球高度整合。

自从2001年加入世贸组织以来,中国逐步降低了外企在华运营的门槛,并从2004年开始允许外国投资者在海内所有市场谋划零售业务。中国还开放了分销领域,允许外资分销企业申请全国性牌照。智能手机市场(尤其是高端领域)曾经由美韩两国的生产商所主导,但现在中国手机品牌已经逐步出口东南亚、非洲和欧洲。

凭据国际数据公司(IDC)的统计,中国智能手机在非洲大陆、印度和马来西亚的市场份额凌驾30%。中国的移动游戏工业在2016-2018年间增长了250%,《王者荣耀》和《终结者2:审判日》等不少国产游戏已经出口外洋。我们要着重指出以下两个可为海内外企业提供庞大商机的趋势:中国消费者期待拥有更多、更好的商品和服务选择。

随着收入的增长,中国消费者盼望拥有更多选择。麦肯锡2018年全球消费者信心观察显示,中国有26%的受访者整体处于消费升级状态,而全球另外10个顶尖经济体的平均比例为17%。某些情况下,中国消费者对海内品牌有所不满,部门原因在于产物质量不佳,而且选择较少——无论是商品还是服务均如此。

我们预计,服务将成为下一个在竞争中字斟句酌的领域。越来越多的中国人走出国门、增加境外消费。

中国的人员流动逐渐加大(尤其是学生和游客),让目的地国家的企业获得了越来越多的商机。中国如今已经是全球最大的出境旅游客源地,中国公民在新加坡和泰国的出游消费划分相对于两国海内小我私家消费的7%~9%。05 中国与世界的经济联系影响经济价值变更中国与世界似乎都在重新审视相互之间的经济联系。

全球化的意外结果以及利益分配不均的问题成为全球各国(尤其是蓬勃经济体)高度关注的话题,在美国,另有人担忧“中国打击”(china shock)导致了制造业岗位的流失。我们着重择取了5项可能导致中国与世界的经济联系发生变化的生长趋势,并模拟了这些趋势可能引发的价值缔造或流失。这5项生长趋势是:(1) 成为入口目的地;(2) 服务业的开放;(3) 金融市场全球化;(4) 协作解决全球议题;(5) 技术和创新的流动。

我们使用麦肯锡全球增长模型举行模拟盘算,并使用外部研究对效果举行了调整,最终发现:如果上述5项趋势均向增强联系生长,则中国和世界到2040年有望缔造庞大的经济价值,而削弱联系则可能令庞大的经济价值面临风险。中国可能成为新兴与蓬勃经济体的重要出口目的地;但如果联系削弱,全球商业流动将会收缩。凭据各方的一致预测,中国从当下到2030年这段时间的消费增长可能将高达约6万亿美元,相当于美国与西欧的总和,是印度与整个东友邦家的约两倍。中国可以通过入口更多优质商品来满足中产阶级消费者日益增长的期望,同时刺激海内消费。

世界其他国家也将从中获益。在将生长重心转向附加值更高的工业以后,中国会重新兴经济体入口更多劳动麋集型商品、从蓬勃经济体入口更多优质商品,从而资助其他经济体缔造更多就业。然而,如果全球联系削弱,连续的商业争端可能导致恒久关税升高、全球商业额收缩、生产率降低;蓬勃市场的消费品价钱可能上涨。在中国,商业收缩或将导致制造业岗位供应过剩。

模拟效果显示,与商业相关的经济价值可能高达3~6万亿美元。中外企业都有望从服务业的开放中获益;但如果始终不放开服务行业的限制,中国与蓬勃经济体之间的生产率差距将继续存在。服务业在中国经济中的占比逐年增大,2018年占海内GDP的比例到达52%,而2010年只有44%。

但服务品质、服务能力和准入问题却影响了许多服务业子领域的生长;而外企面临的种种限制也会阻碍竞争和现代化历程,进而抑制生产率的提高。中国服务业的劳动生产率仅为经合组织平均水平的20%~50%。虽然中国政府最近出台的一系枚举措显示出扩大开放的信号但外企的某些谋划障碍或仍将存在。

模拟效果显示,中国与全球的经济联系发生变化后,服务领域受影响的经济价值将在3~5 万亿美元之间。如果中国能够进一步深化金融体系的全球化和现代化,便可拓宽资天职配的选择规模、提高分配效率;反之则会导致中国金融市局面临更多颠簸,而且阻碍生产率增长。

中国的金融体系相对关闭,消费者在分配资产时的选择很有限,由此便导致了房地产价钱上涨、回报率承压等一系列问题。国企债务在中国企业债务中的占比高达70%,但只孝敬了略高于20%的工业产出。倘若中国的金融体系与全球市场进一步对接,中国的消费者、企业和投资者或可 拥有更多选择,资源设置效率也将有所提升。

反之,倘若中国与全球市场的联系削弱,则中国金融体系的风险水平(例如不良贷款风险)将会升高,导致商业利率和无风险利率之间的 利差扩大,从而推高融资成本。模拟显示,这一选择涉及到的经济价值共计约5~8万亿美元。中国能够为解决全球议题做出更多孝敬;但如果中国与世界的经济联系削弱,则中国所能发挥的作用和互助深度都将削弱。

全球经济体系的基础规则尚无定法,而中国可以为解决全球化问题孝敬自己的一份气力。中国已经加大对国际机构的答应(以及融资力度),而且对代表新兴经济体的新机构给予鼎力大举支持。中国与世界之间的全球技术流动可能会增加,从而催生出具有全球竞争力的解决方案,有助于提升生产率;反之则会逐渐削弱全球生产率。

创新已经成为近年来中国经济增长的焦点动力之一(既包罗自主创新,也包罗入口创新),并逐渐促使中国经济整体向价值链上游挺进。若要增强技术流动,中国与世界需要携手构建一套相互接受的知识产权掩护制度。

如果能够发动全球配合到场,通过透明、可信的流程解决知识产权问题,就可以提高外企向中国出售技术所获得的收入,同时淘汰知识产权侵权的可能。但如果当前的商业紧张局势连续下去,那么恒久关税将会上升,技术流动也将受到实质性的限制,于是创新便会受阻,生产率增长也会大幅降低。对于世界其他国家来说,与中国的联系削弱意味着逐渐失去全球技术领域的关键供应商和市场,而且中国愈发活跃的技术创新也无法再向外洋出口。2019年头,中国成为第一个实现了探测器登陆月球反面的国家;中国现在还在团结埃及等新兴经济体配合研发卫星。

如果联系削弱,中国也将失去促进经济生长所需的关键技术。模拟数据显示,这方面涉及的价值在8~12万亿美元之间,详细取决于技术流动的方式,以及对生产率增长的后续影响。

需要指出的是:上述选择和情景(以及结果)不只意味着中国需要接纳行动来努力应对,也需要世界其他国家努力到场。全球各国可以配合思考并革新全球商业体系。提升争端解决效率和扩 大包容性,并让全球进一步分享中国经济开放缔造的利益,惠泽更宽大的群体[3]。

如果中国的金融行业实现了全球化,届时全球各国都应当对中国投资持以越发开放的态度。关于应对气候变化的问题,各国需要明确制定目的和里程碑,制止一些国家为追求自身利益而损害全球福祉。

此外,中国与世界各国之间的技术与知识产权流动水平主要取决于各个国家对技术投资和国家宁静问题所持的态度。06 庞大情况下,企业应该如何应对中国与世界的联系将发生难以预测的变化,甚至还会潜藏风险。因此,企业需要从以下4个方面思量如何调整生长战略:评估自身在短期和恒久受中国与世界之间经济联系变化的影响水平。

为了明白中国与世界的经济联系的变化将对企业发生哪些影响,企业应当首先评估自身对中国经济的依存度。依存度可以体现为许多形式。

我们在权衡中国与世界之间的经济联系时,已经为8个维度设定了可供企业磨练和追踪的详细指标。企业可凭据各自的依存度来评估联系发生变化后可能发生的风险和利益。明确投资偏向和价值链结构。

由于上述情景和所涉及到的经济价值与每一家企业息息相关,企业高管可通过把中国的投资答应等指标与其他国家举行对比,以确定企业在中国市场的生长战略,并确定中国在企业的全球价值链上饰演何种角色。企业应当明确自身在中国市场的期望——希望把中国市场作为关键的增长引擎,还是只想到场小众行业?举例而言,如果中国未来仍然是全球重要的增长和创新泉源,那么企业不妨把优化投资纳入恒久战略,甚至加大投资,而且加倍关注焦点价值的缔造(好比鼎力大举投资于研发创新)。如果中国不再是重要的增长和创新泉源,企业就应该思量把商业运动和投资转向其他地域。

造就自身的卓越运营能力,以治理风险和不确定性。鉴于羁系及经济生长的不确定性,企业需要越发灵活以实现其价值定位。各国政府在跨境投资、并购以及技术和人员流动方面的 作用越发凸显。企业应该重视业务市场的当地情况,因为情况可能发生骤变,敏感性可能会 升高,在运营上犯下的错误将迅速升级,吸引利益相关者的关注。

企业也不妨思量调整运营 足迹,但这需要企业自己具备足够的敏捷性,也意味着要向风险治理投入更多资源。造就并保持幸存者心态。

有一些企业履历了经济衰退和危机时刻,却依然能够繁荣生长。它们往往都保持着康健的资产欠债表和通畅的融资渠道,而且拥有广泛的业务领域,不至于在某一行业衰退后就一蹶不振。


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